Cliënt worden
Tijdens een persoonlijk gesprek maken wij graag kennis met u. In dit gesprek inventariseren wij uw persoonlijke en financiële omstandigheden, en geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen. Uw specifieke situatie en wensen zijn hierbij altijd leidend.
Voorstel op maat
Na ons kennismakingsgesprek stellen wij een voorstel op maat voor u op. Hierin zijn de met u besproken uitgangspunten weergegeven en krijgt u een eerste inzicht in de expertise die wij te bieden hebben op het gebied van vermogensplanning. Het voorstel bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:
- Ons advies over de vorm van beleggingsdienstverlening die het beste aansluit bij uw wensen en verwachtingen: Vermogensbeheer, Vermogensadvies of Private Brokerage.
- Uw portefeuilleprofiel, dat mede wordt bepaald door uw beleggingsdoelstelling en -horizon. Beide zijn bepalend voor de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën.
- In het portefeuillevoorstel treft u een concrete invulling aan van de beleggingen met de door ons geselecteerde financiële producten, op basis van de actuele marktomstandigheden.
- De tarieven voor onze dienstverlening zijn afhankelijk van de omvang van het belegbare vermogen, de asset allocatie, de wijze waarop zal worden belegd en uw financieringswensen. Voor onze dienstverlening op het gebied van vermogensplanning brengen wij u geen kosten in rekening.
Indien u besluit in te gaan op ons voorstel, dan dragen wij vervolgens zorg voor de heldere vastlegging van onze afspraken en uitgangspunten. Vervolgens faciliteren wij u bij het overbrengen van uw bankzaken naar Theodoor Gilissen. Wij openen voor u een rekening, en zorgen ervoor dat via een heldere procedure uw overgang naar Theodoor Gilissen zo efficiënt en vlekkeloos mogelijk verloopt.