Vermogensplanning

"Inkomens- en vermogensplanning vormt het startpunt en de rode draad van onze relatie. Hierbij gaat het om meer dan beleggen."

Onze private banker brengt samen met u uw (financiële) wensen, verwachtingen en doelstellingen in kaart. Inzicht in uw vermogenssituatie en -doelstellingen vormt een gedegen basis voor vermogensplanning.

Vermogen veiligstellen
Samen met u brengen wij uw situatie in kaart en de veranderingen die op termijn mogelijk plaatsvinden. Uw doelstellingen, wensen en verwachtingen vertalen wij naar inkomens-, beleggings- en financieringsoplossingen. Als uitgangspunt komen we eerst tegemoet aan uw eventuele wens om geld achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven. Daarnaast aan mogelijke inkomens- en bestedingsdoelen, zoals aanvullend pensioen of de aanschaf van een zeiljacht. Voor het resterende vermogen ontvangt u een beleggingsvoorstel.

Vermogensplanning: een plan van aanpak voor uw vermogen
Vermogensplanning bij Theodoor Gilissen mondt uit in een inzichtelijk, integraal plan van aanpak. Een plan dat wij samen met u periodiek onder de loep nemen en, zo nodig, aanpassen. Een benadering die onnodige risico’s, nu én in de toekomst, voorkomt. Natuurlijk verliezen wij het rendement hierbij geen moment uit het oog.

Adviseur inkomen, vermogen en nalatenschap
Op uw verzoek, treden wij graag op als uw raadgever bij specifieke vraagstukken over inkomen, vermogen en nalatenschap. Vragen die u bijvoorbeeld als ondernemer, bestuurder of partner in een maatschap hebt. Vragen over vermogensoverdracht, eerder stoppen met werken en inkomensrisico’s. Deze vragen kunnen van financiële, fiscale of juridische aard zijn, eenvoudig of complex. Wij bieden u in alle gevallen een passende oplossing. Concrete adviezen en ideeën. Desgewenst werken wij in dit traject samen met uw eigen adviseurs of brengen wij u in contact met de beste adviseurs uit ons eigen netwerk.

Voor een serieus gesprek over vermogensplanning, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, ons contactformulier invullen of een e-mail sturen naar privatebanking@gilissen.nl.