Vermogensplanning
"Inkomens- en vermogensstructurering vormt het startpunt en de rode draad van onze relatie. Hierbij gaat het om meer dan beleggen."
Jacco Schoeber
directeur private banking
Vermogen veiligstellen
Samen met u brengen wij uw situatie in kaart en de veranderingen die op termijn mogelijk plaatsvinden. Uw doelstellingen, wensen en verwachtingen vertalen wij naar inkomens-, beleggings- en financieringsoplossingen. Als uitgangspunt komen we eerst tegemoet aan uw eventuele wens om geld achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven. Daarnaast aan mogelijke inkomens- en bestedingsdoelen, zoals aanvullend pensioen of de aanschaf van een zeiljacht. Voor het resterende vermogen ontvangt u een beleggingsvoorstel. Dit alles mondt uit in een inzichtelijk, integraal plan van aanpak. Een plan dat wij samen met u periodiek onder de loep nemen en, zo nodig, aanpassen. Een benadering die onnodige risico’s, nu én in de toekomst, voorkomt. Natuurlijk verliezen wij het rendement hierbij geen moment uit het oog.
Op uw verzoek, treden wij graag op als uw raadgever bij specifieke vraagstukken over inkomen, vermogen en nalatenschap. Vragen die u bijvoorbeeld als ondernemer, bestuurder of partner in een maatschap hebt. Vragen over vermogensoverdracht, eerder stoppen met werken en inkomensrisico’s. Deze vragen kunnen van financiële, fiscale of juridische aard zijn, eenvoudig of complex. Wij bieden u in alle gevallen een passende oplossing. Concrete adviezen en ideeën. Desgewenst werken wij in dit traject samen met uw eigen adviseurs of brengen wij u in contact met de beste adviseurs uit ons eigen netwerk.