Voor wie?

Vermogensbeheer voor bestuurders met bijzondere verantwoordelijkheden is een van de specialiteiten van Theodoor Gilissen. Een specialisme dat meer inhoudt dan alleen de zorg voor uw vermogen. Wij treden graag op als uw wegwijzer, raadgever en sparringpartner.

Bestuurders van (charitatieve) stichtingen en verenigingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en maatschappelijke ondernemingen helpen wij met juridische, fiscale en administratieve vraagstukken. Ook bieden wij u charity counseling en advies bij trustzaken. Kortom, alle diensten die u van een internationaal georiënteerde en in vermogensbeheer gespecialiseerde bank mag verwachten.

Charitatieve stichtingen en verenigingen
De roep om transparantie en verantwoording gaat ook aan charitatieve instellingen en verenigingen niet voorbij. Belangenorganisaties en overheden vaardigen steeds meer richtlijnen en regels uit. Voorbeelden hiervan zijn de adviezen van de Commissie Herkströter en de code Wijffels. Als bestuurder wordt u dan ook steeds meer geacht openheid van zaken en inzicht te geven in beleidsbeslissingen. Theodoor Gilissen biedt u een ruim palet aan beleggingsoplossingen waarmee u op prudente wijze invulling kunt geven aan een verantwoord beleggingsbeleid.

Pensioenfondsen en verzekeraars
In opdracht van pensioenfondsen en verzekeraars beheren wij vele mandaten waarbij actief wordt gestuurd op het minimaliseren van de tracking error ten opzichte van een brede aandelen- of obligatie-index. De zekerheid van het relatief rendement dat deze manier van vermogensbeheer oplevert, sluit goed aan bij een asset liability studie. Met deze hoge mate van maatwerk onderscheiden wij ons nadrukkelijk van buitenlandse beheerders.

Maatschappelijke ondernemingen
Als maatschappelijke instelling heeft u een publieke functie. Het is daarom voor u van belang om niet alleen een maatschappelijk rendement, maar ook een economisch rendement te realiseren.
Theodoor Gilissen assisteert bestuurders bij de formulering en implementatie van een beleggingsbeleid dat past binnen de kaders van het treasurybeleid van de onderneming, en dat bovendien voldoet aan de externe regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Fido.

Religieuze instellingen
Tot de cliënten van de bank behoort een groot aantal kerkgenootschappen. Deze instellingen bezitten rechtspersoonlijkheid, maar worden vooral geregeerd door hun eigen statuut. Van oudsher kennen kerkgenootschappen een hoge mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit komt veelal tot uitdrukking in het vermogensbeheer. De bijzondere status van religieuze instellingen maakt dat er bij besturen een behoefte bestaat om haar financiën op professionele wijze te organiseren.