Vermogensbeheer

Welke financiële doelen heeft u voor ogen? Wilt u het vermogen beslist in stand houden? Wat is de invloed van inflatie op toekomstige uitkeringen? Welke risico's kunt u en moet u zich met uw beleggingen veroorloven om uw doel optimaal te realiseren?

Uit deze analyse komen verschillende scenario's voort, die bepalend zijn voor de keuze van het beleggingsbeleid en de verdeling van het vermogen over de beleggingscategorieën zoals obligaties, aandelen en liquiditeiten. In nauw overleg met bestuur en penningmeester stellen wij vervolgens een beleggingsstrategie op die beantwoordt aan de doelstelling en het risicoprofiel van uw stichting of vereniging. Het is hierbij uiteraard mogelijk om een accent te leggen op duurzame beleggingen. Hiermee kunt u de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw stichting, vereniging of instelling nog eens extra benadrukken.

De wijze van beheer is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Indien gewenst kunt u ook zelf aan het roer blijven staan, met een ervaren private banker als sparringpartner.